ВТБ виходить друком
Як стало відомо ИД "Коммерсанть", ВТБ завершує угоду із продажу однієї із провідних журнальних друкарень " Алмаз-Прес" групі "Промсвязькапитал", підконтрольної акціонерам Промсвязьбанка Дмитрові й Олексію Ананьевим.
Про те, що ВТБ завершує угоду із продажу 100% часток ЗАТ " Алмаз-Прес", ИД "Коммерсанть" розповів президент банку Андрій Костин, пояснивши, що мова йде про продаж непрофільного для банку активу. За його словами, угода перебуває "на заключній стадії". Назвати покупця він відмовився, однак джерело ИД "Коммерсанть", близький до угоди, затверджує, що " Алмаз-Прес" купує група "Промсвязькапитал" (ПСК). "Півтори тижня назад ВТБ зробив публічну оферту ПСК, вона була прийнята, зараз проходить due diligence", — затверджує співрозмовник ИД "Коммерсанть". За його словами, угода, вартість якої складе біля $50 млн., буде завершена протягом місяця. Учора заступник голови ВТБ Василь Титов підтвердив ИД "Коммерсанть" наявність публічної оферти на ПСК, відмовившись від більше детальних коментарів.
"Можу тільки сказати, що нам цікавий цей актив, оскільки можливості журнальної печатки логічно доповнять наявні в нас активи в сфері газетної печатки", — заявив учора ИД "Коммерсанть" Олександр Страхів, гендиректор "Медиа-3" (управляє приналежними ПСК медиаактивами). За його словами, ПСК брала участь у тендері, організованому представниками власника, але поки документів, що підтверджують згоду на угоду з його боку, не одержала.
Поліграфічна компанія ЗАТ " Алмаз-Прес" заснована в 1997 році. Володіє двома виробничими площадками — "Преснячи" і "Очаково", де друкуються журнали Forbes, Cosmo mini, Men`s Health mini, Collezioni mini, Instyle. В 2004 році 100% ЗАТ придбав ВТБ за $40 млн. Оборот в 2007 році — біля $80 млн.
Холдингова компанія "Медиа-3" створена в 2007 році й управляє приналежними ПСК видавничими будинками "Аргументи й факти", "Видавництво газети "Праця"" і "Єкстра М Медиа", друкарнями "Медиапресса" і "Єкстра М", дистрибуторскими мережами " Ариа-Аиф", " Метропресс-Спб" і іншими. Сукупний виторг усього холдингу в 2007 році — 11,9 млрд. руб., EBITDA — 1,6 млрд. руб., чистий прибуток — 700 млн. руб. Сукупний тираж всіх видань — 11,8 млн. екземплярів.
Навесні для пошуку покупця друкарні ВТБ залучив фінансового брокера в особі ФК "Відкриття", що виступила організатором тендера. У числі претендентів на " Алмаз-Прес" називалися група РАИНКО, Trader Media East і ПСК. Очікувалося, що покупець буде визначений до кінця травня, однак цього не відбулося. Джерело ИД "Коммерсанть", близький до " Алмаз-Прес", затверджує, що тендер був проведений, але ВТБ залишився незадоволений його підсумками й вирішив продавати " Алмаз-Прес" самостійно. В "Відкритті" учора від коментарів відмовилися.
Експерти називають " Алмаз-Прес" неоднозначним активом. Перший заступник гендиректора поліграфічного комплексу "Пушкінська площа" Андрій Сулейков уважає, що друкарня "вдало доповнить наявні в ПСК потужності в області газетної печатки, дозволивши сформувати більший пакет замовлень". А виходець із " Алмаз-Прес", комерційний директор дистрибутора друкованого встаткування "Ям интернешнл" Максим Рачків відзначає, що проблема " Алмаз-Прес" у тім, що "її потужності розташовані в центрі — у Столярному провулку й на окраїні — в Очакові, крім того, у друкарні немає своїх складських площ, у результаті логістика виходить не дуже правильна". Пан Сулейков, однак, прогнозує, що вже в наступному році вартість " Алмаз-Прес" може збільшитися на 25-30% у зв'язку з очікуваної до кінця цього року скасуванням мит на ввіз у країну паперу й підвищенням рентабельності журнальної печатки в країні.
Рентабельність бізнесу в газетній поліграфії в 2007 році склала 3-5%, журнальної - 12-15%, говориться в дослідженні, проведеному "Пушкінською площею". Інші експерти не згодні із цими оцінками. Максим Рачків говорить, що рентабельність журнальної поліграфії по чистому прибутку становить 7-11%, а комерційний директор ИД "Коммерсанть" Павло Филенков відзначає, що сучасні газетні друкарні показують рентабельність 5-8%.
